牛仔舞者杰克与一匹会踩拍子的野马组成搭档，参加全美才艺大赛，却遭对手暗算。
杰克是西部小镇的踢踏舞高手，意外驯服了一匹黑色野马，发现它听到节奏就会用蹄子点地。杰克把马带到纽约参加《星光才艺秀》，轰动全城。但马戏团老板雷克斯眼红，给马下药，导致它在半决赛时瘫倒。杰克抱着马头跳完独舞，评委破例让马休息十分钟后返场。最后决赛，马恢复状态，一人一马跳出惊人的同步节奏。雷克斯在后台被抓。结尾杰克回到小镇，把那匹马放归草原，它回头看了杰克一眼，然后奔跑消失在夕阳里。字幕：本片采用真马演出，该马后来被授予“荣誉舞者”称号。
好莱坞黄金时代的纯真与浪漫。人马共舞的奇观放在今天依然不过时。反派虽然脸谱化，但最后的返场对决足够热血。那匹马的“演技”碾压现在一半的流量明星。
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