中土世界诞生前，年轻的托尔金如何在战壕与失去中构建神话。
聚焦J.R.R.托尔金青年时期，从他在孤儿院结识三个挚友组成“茶俱乐部”，到牛津大学研习古语言，再到一战索姆河战役的绞肉机。战场上他高烧昏迷，幻觉中不断浮现未来中土世界的画面：魔戒、精灵、黑暗语。战后四个好友只剩他一人。他在病床上开始写《失落的传说》，将对兄弟的思念转化为山姆与佛罗多的忠诚。影片穿插他创造昆雅语的过程，以及童年老师摩根神父对他的影响，最终收束于《霍比特人》第一个句子被写下。
不贪心讲整个一生，只聚焦灵感爆发的十年。战争与友谊的双线压迫感极强，奇幻元素仅作为心理投影出现，克制而高级。传记片里的一股清流。
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